Consultoría

Nos adecuamos a las necesidades de cada cliente. Entendemos que estas varían en función del momento y de la tipología.

Algunos servicios que ofrecemos son:

  • Alineación de misión con objetivos financieros: identificación de objetivos sociales y traslado a segmento de inversión
  • Identificación y acceso a las inversiones sostenibles (ISR, ASG, Impacto) que mejor se alinean con los valores del inversor.
  • Análisis (Due Diligence) y conocimiento de las mejores oportunidades de inversión de Impacto (ilíquidos) bien vía directa, bien vía Fondos.
  • Acompañamiento en el proceso de inversión en activos ilíquidos.
  • Gestión de la cartera con un adecuado equilibrio de rentabilidad y riesgo buscando la máxima alineación con los objetivos sociales y medio ambientales del cliente.
  • Medición de impacto e informes regulares
  • Coordinación estratégica entre la labor filantrópica y de inversión del cliente.
  • Labor de formación.
  • Consultoría en políticas a implementar en procesos de inversión.
  • Seguimiento y asesoramiento del asset allocation de la cartera, en el contexto de la política de inversión y las oportunidades de mercado.
  • Seguimiento específico de los flujos de las inversiones tanto cotizadas (cupones, dividendos, retrocesiones) como no cotizadas (drawdown/cash call, devoluciones de principal, otros).
  • Elaboración de informe de impacto social de la cartera.

#DoingwellbydoingGood

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